Le groupe allemand de tourisme TUI et sa filiale britannique TUI Travel ont annoncé vendredi être parvenus à un accord en vue d'une fusion qui donnerait naissance au numéro un mondial du secteur, un an et demi après une première tentative infructueuse.
"Les administrateurs indépendants de TUI Travel et le comité de direction de TUI AG sont ravis d'annoncer qu'ils sont parvenus à un accord de principe sur les termes clés d'une possible fusion par échange d'actions sans prime de TUI Travel et TUI AG", ont indiqué les deux groupes dans un communiqué.
Cette fusion, si elle se concrétisait, apporterait des "bénéfices stratégiques et financiers" pour les actionnaires des deux groupes en donnant naissance au "numéro un mondial" du tourisme, ont-ils souligné.
Selon les termes envisagés, les actionnaires minoritaires de TUI Travel recevraient 0,399 action TUI AG pour chacune de leurs actions TUI Travel.
Domicilié en Allemagne, le nouveau groupe serait coté à la Bourse de Londres, en parallèle d'une cotation en Allemagne, ont précisé les deux groupes.
Sur le plan financier, une fusion permettrait d'accélérer la croissance du groupe et de dégager au moins 45 millions d'euros de réduction de coûts par an. En simplifiant la structure de la galaxie TUI, elle devrait permettre de "débloquer" de la valeur supplémentaire.
La part de 22% de TUI dans l'armateur allemand Hapag-Lloyd devrait par ailleurs être cédée.
Cette annonce intervient un an et demi après une première approche de TUI envers TUI Travel en janvier 2013 mais le groupe allemand avait fini par jeter l'éponge.
TUI Travel est né en 2007 de la fusion des activités de tourisme de TUI et du britannique First Choice. TUI détient environ 56% de son capital.
A la Bourse de Londres, les investisseurs célébraient cette union à venir et le titre TUI Travel bondissait de 4,46% à 407,4 pence, vers 13H30 GMT, dans un marché en hausse de 0,25%.
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