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25/02/2016 08:14 EST | Actualisé 25/02/2017 00:12 EST

Enbridge émettra pour 2 milliards $ d'actions pour réduire sa dette

CALGARY — L'exploitant d'oléoducs Enbridge (TSX:ENB) a annoncé jeudi avoir conclu une entente qui lui permettra d'amasser 2 milliards $ par l'entremise d'une émission d'action. Le produit de l'opération sera consacré au remboursement de sa dette à court terme.

Enbridge s'est entendue avec un groupe de banques canadiennes et américaines, qui ont accepté d'agir comme preneurs fermes dans le cadre de l'émission de 49,14 millions d'actions.

Dans une convention de prise ferme, les banques s'allient pour acheter des blocs actions d'une compagnie, habituellement à un prix spécial. Les preneurs fermes sont ensuite responsables de vendre ces actions aux investisseurs.

Enbridge a conclu l'entente avec RBC Marchés des capitaux, Crédit Suisse, BMO Marchés des capitaux, Marché mondiaux CIBC, la Banque Scotia et Valeurs mobilières TD.

Dans l'accord de prise ferme annoncé mercredi, les actions sont émises au prix de 40,70 $ chacune.

L'action d'Enbridge a clôturé la séance de mercredi à 43,16 $ à la Bourse de Toronto.

L'émission devrait être conclue aux environs du 1er mars.

Selon Enbridge, l'offre devrait être suffisante pour respecter les exigences de financement de son programme de croissance commercialement garanti jusqu'à la fin de 2017.