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05/02/2013 02:56 EST | Actualisé 06/04/2013 05:12 EDT

Dell: accord imminent pour sortir de la cote la société

Le fondateur du groupe informatique Dell, Michael Dell, appuyé par l'éditeur de logiciels Microsoft et le fonds d'investissement Silver Lake Partners, sont sur le point d'annoncer un accord de rachat du fabricant d'ordinateurs, a affirmé mardi la presse américaine.

Dell serait valorisé dans l'opération 23 milliards de dollars, indiquent le Wall Street Journal et le New York Times, citant des personnes proches du dossier. Les modalités de l'accord pourraient être annoncées dès ce mardi.

Si l'opération, qui fait l'objet de rumeurs multiples depuis des semaines, devait réussir, Dell serait retiré de la cote. Ce serait la plus importante opération de rachat par effet de levier depuis le début de la crise.

Selon les deux quotidiens, les initiateurs de l'offre proposeraient entre 13,50 et 13,75 dollars par action, ce qui équivaudrait à une prime d'environ 25% sur le cours de l'action Dell avant l'apparition des premières rumeurs.

Ancien numéro un mondial de l'informatique, Dell a perdu du terrain ces dernières années, faute notamment d'avoir su prendre en marche la révolution de l'informatique mobile. La société, qui peut encore se targuer d'un bilan solide, doit faire face à une érosion continue de sa rentabilité.

Michael Dell avait lancé sa société en 1984, depuis sa chambre universitaire du Texas, alors qu'il n'était encore étudiant. A son zénith, sa société était valorisée plus de 100 milliards de dollars.

Selon le New York Times, M. Dell apporterait au consortium d'acquisition ses 16% du capital de Dell, d'une valeur de 3,8 milliards de dollars, ainsi que "plusieurs centaines de millions" issus de sa fortune personnelle.

Silver Lake, un fonds spécialisé dans les hautes technologies, serait mise à contribution pour un milliard, alors que Microsoft apporterait 2 milliards de dollars sous forme de prêt ou d'actions préférentielles.

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