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26/11/2012 11:06 EST | Actualisé 26/01/2013 05:12 EST

USA: McGraw-Hill vend son pôle éducation pour 2,5 milliards de dollars

Le groupe de médias américain McGraw-Hill, propriétaire notamment de l'agence de notation Standard and Poor's, a annoncé lundi la vente de son pôle éducation au fonds d'investissement Apollo Global Management, pour un montant de 2,5 milliards de dollars.

Le groupe compte se rebaptiser McGraw Hill Financial suite à cette transaction, qui devrait être bouclée "fin 2012 ou début 2013" sous réserve du feu vert des autorités compétentes, selon son communiqué.

Il précise qu'il passera dans ses comptes du quatrième trimestre une charge de dépréciation d'environ 450 à 550 millions de dollars liée à l'opération.

D'après le Wall Street Journal, McGraw-Hill avait espéré retirer 3 à 4 milliards de ses activités dans l'édition scolaire.

McGraw-Hill avait annoncé en septembre 2011 sa scission en deux sociétés indépendantes, l'une centrée sur l'édition scolaire, McGraw-Hill Education, l'autre organisée autour de l'agence Standard & Poor's, des indices boursiers S&P Dow Jones, de l'agence d'informations énergétiques Platts, ou encore de la parution spécialisée Aviation Week, entre autres.

"Après avoir soigneusement regardé toutes les options (...), le conseil d'administration de McGraw-Hill a conclu que cet accord génère la meilleure valeur (...) pour nos actionnaires et mettra McGraw-Hill Education dans la meilleure position pour un succès sur le long terme", a commenté lundi le PDG du groupe de médias, Harold McGraw III, cité dans le communiqué.

M. McGraw doit rester à la tête de McGraw Hill Financial.

Le groupe souligne que la transaction avec Apollo va lui fournir une flexibilité financière "considérable".

Il dit vouloir utiliser les recettes nettes de l'opération, chiffrées à 1,9 milliard de dollars, pour des rachats d'actions, des "acquisitions ciblées" et le remboursement d'emprunts à court terme.

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