CALGARY — Suncor Énergie (TSX:SU) a annoncé lundi qu'elle avait officiellement présenté une offre non sollicitée aux actionnaires de Canadian Oil Sands (TSX:COS) afin d'acquérir la totalité des actions en circulation de COS pour une contrepartie totale d'environ 4,3 milliards $.
Aux termes de l'offre, chaque actionnaire de COS recevra une contrepartie de 0,25 de une action de Suncor pour chaque action de COS. En incluant la dette nette impayée estimative de COS de 2,3 milliards $ au 30 juin 2015, la valeur totale de l'opération est d'environ 6,6 milliards $.
L'offre pourra être acceptée jusqu'à 17 h (heure de Calgary), le 4 décembre 2015.
L'offre est assujettie à certaines conditions usuelles, notamment la condition que plus de 66 2/3 pour cent des actions de COS en circulation (après dilution) aient été valablement déposées en réponse à l'offre, et à l'obtention de certaines approbations réglementaires.
