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Valeant rachète Bausch & Lomb pour 8,7 milliards de dollars

27/05/2013 09:49 EDT | Actualisé 27/07/2013 05:12 EDT
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Valeant Pharmaceuticals International Inc. signage is displayed outside of the company's headquarters in Mississauga, Ontario, Canada, on Wednesday, March 30, 2011. Cephalon Inc. surged 28 percent to $75.20 in Nasdaq trading, higher than a hostile takeover bid from Valeant, Canada's largest drugmaker. Valeant Pharmaceuticals International Inc. made its cash offer of about $5.7 billion, or $73 a share, public last night after its private approaches were rejected, the company said. Photographer: Norm Betts/Bloomberg via Getty Images

MONTREAL, 27 mai 2013 (AFP) - Le groupe pharmaceutique canadien Valeant a annoncé lundi un accord pour le rachat du fabricant américain de produits ophtalmologiques Bausch & Lomb pour 8,7 milliards de dollars.

En vertu de l'accord, Valeant va verser environ 4,5 milliards de dollars au principal actionnaire de Bausch & Lomb, le fonds d'investissement Warburg Pincus, et 4,2 milliards de dollars pour rembourser les dettes du fabricant, connu pour ses lentilles de contact et leurs produits d'entretien, ont indiqué les sociétés dans un communiqué commun.

Cet accord de rachat, qui avait fait l'objet de rumeurs à la fin de la semaine passée, intervient alors que Bausch and Lomb avait lancé fin mars les préparatifs en vue de son introduction en Bourse et vient confirmer la boulimie d'acquisitions de Valeant.

Le groupe canadien s'attend à ce que la transaction, qui sera immédiatement rentable pour lui, lui fasse en plus économiser 800 millions de dollars par année à partir de la fin de 2014.

Valeant va financer le rachat en émettant pour environ 1,5 à 2 milliards de dollars de nouvelles actions, et emprunter le reste auprès de la banque Goldman Sachs.

L'accord doit entrer en vigueur au troisième trimestre.