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Le prix des actions de BRP, fabricant des motoneiges Ski-Doo, est de 21,50 $

22/05/2013 01:53 EDT | Actualisé 22/07/2013 05:12 EDT

MONTRÉAL - BRP, fabricant des motoneiges Ski-Doo, a annoncé mercredi que le prix de son premier appel public à l'épargne avait été fixé à 21,50 $ par action, ce qui donne à la société une capitalisation boursière d'environ 2,5 milliards $.

BRP, dont les actions à droit de vote subalterne se négocieront sous le symbole DOO à la Bourse de Toronto, s'attend à tirer un produit brut d'au moins 262,3 millions $ de la vente des 12,2 millions d'actions qui seront offertes dans le cadre de ce premier appel public à l'épargne.

Le produit brut pourrait s'élever à plus de 300 millions $, la société ayant attribué aux preneurs fermes une option visant l'achat de 1,8 million d'actions supplémentaires.

Le fabricant québécois de motoneiges, de motomarines et de véhicules tout-terrain a dit avoir l'intention de consacrer le produit net tiré du placement au remboursement de la dette découlant de sa facilité à terme.

La clôture est prévue le 29 mai. L'option pourra cependant être exercée pendant une période de 30 jours à compter de cette date.

BRP, dont le siège social se trouve à Valcourt, en Estrie, emploie environ 6800 personnes à travers le monde, principalement au Canada, au Mexique, en Autriche, aux États-Unis et en Finlande. Son réseau de 3200 concessionnaires est présent dans 20 pays.

La société a été essaimée de Bombardier (TSX:BBD.B) en 2003, alors qu'elle a été vendue pour 960 millions $ à des membres des familles Bombardier et Beaudoin, à la firme de placement américaine Bain Capital et à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

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