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23/10/2012 09:00 EDT | Actualisé 23/12/2012 05:12 EST

La RBC conclut une entente pour acheter Ally Financial

La Banque Royale du Canada (TSX:RY) a conclu une entente définitive visant l'acquisition des activités de financement automobile et de dépôt de Ally Financial au Canada pour le montant de 1,4 milliard de dollars, déduction faite de capitaux excédentaires.

Sous réserve de certaines conditions de clôture et y compris l'acquisition par RBC des capitaux excédentaires de Ally Canada, l'opération se soldera par une contrepartie totale se situant entre 3,1 et 3,8 milliards de dollars, selon le montant du dividende prélevé par le vendeur avant la conclusion de l'opération.

Ally Canada offre du financement sur stocks à plus de 580 concessionnaires automobiles du pays.

Les entités juridiques acquises sont Ally Credit Canada et ResMor Trust Company. La valeur comptable des actifs acquis au 30 septembre 2012 s'élevait à 3,4 milliards de dollars, montant qui ne tient pas compte du dividende prélevé avant la conclusion de l'opération. L'investissement net de 1,4 milliard comprend une prime de 600 millions par rapport à la valeur comptable.

RBC s'attend à ce que les activités de Ally Canada permettent à elles seules de dégager un bénéfice net d'environ 120 millions de dollars au cours des douze mois suivant la conclusion de l'opération.

RBC a également annoncé mardi la conclusion d'une entente avec General Motors du Canada aux termes de laquelle RBC deviendra un fournisseur de ses prêts subventionnés à la conclusion de l'opération. Un prêt subventionné est un prêt automobile à faible taux d'intérêt subventionné par le fabricant.

L'opération se fera sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention des approbations réglementaires et autres, et devrait être conclue au cours du premier trimestre civil de 2013.


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