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Manchester United veut lever plus de 300 millions de dollars à Wall Street

31/07/2012 04:55 EDT | Actualisé 29/09/2012 05:12 EDT

Le célèbre club de football anglais de Manchester United, où jouent notamment le Français Patrice Evra et l'Anglais Wayne Rooney, a annoncé lundi qu'il souhaitait lever environ 300 millions de dollars dans le cadre de son projet d'introduction en Bourse à New York.

"MUFC" va mettre en Bourse 16,7 millions de titres, dont 8,3 millions de nouvelles actions et 8,3 millions d'actions appartenant au propriétaire du club, l'homme d'affaires américain Malcom Glazer. Le prix d'introduction sera situé entre 16 et 20 dollars, soit un montant levé qui sera en moyenne de 300,6 millions de dollars.

En prenant en compte les 2,5 millions d'actions supplémentaires qui pourraient être mises en vente dans le cadre d'options de surallocation et le prix maximal par action, le club pourrait lever jusqu'à 383 M de dollars.

Le jour de l'introduction boursière n'a pas encore été fixé.

Début juillet, le club avait annoncé son projet d'entrer en Bourse à New York pour lever des millions de dollars afin de se désendetter.

Le club avait ainsi renoncé à un précédent projet d'introduction en Bourse à Singapour, une région où les liquidités sont abondantes et où il dispose d'une énorme base de fans.

Le club, l'un des plus populaires au monde, a dégagé un bénéfice de 12,6 millions de livres (19,7 millions de dollars) en 2011 pour un chiffre d'affaires de 331 millions de livres (518,5 millions de dollars).

Il avait précisé en présentant son projet qu'il entendait "utiliser tous les revenus nets de cette offre pour réduire son endettement", qui s'élevait à la fin du premier trimestre à 423,3 millions de livres (664 millions de dollars).

Manchester United a été racheté en 2005 par l'homme d'affaires américain Malcolm Glazer, qui détient aussi des intérêts dans des clubs de football américain, au cours d'une opération qui a largement alourdi la dette du groupe. Le titre avait alors été retiré de la Bourse de Londres, où il était coté depuis onze ans.

Les membres de la famille Glazer, qui contrôlent et dirigent le club, se verront attribuer des actions de classe B assorties de droits de vote dix fois supérieurs aux actions de classe A qui seront mises en Bourse.

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