NOUVELLES

Couche-Tard émettra des actions pour un peu plus de 300 millions $

24/07/2012 02:13 EDT | Actualisé 23/09/2012 05:12 EDT

MONTRÉAL - Alimentation Couche-Tard a annoncé mardi avoir conclu avec un groupe de preneurs fermes une convention prévoyant la vente de 6,35 millions d'actions à droit de vote subalterne catégorie B.

Au prix de 47,25 $ l'action, le produit brut serait d'un peu plus de 300 millions $.

Le groupe de preneurs fermes est codirigé par Financière Banque Nationale, Scotia Capitaux, UBS Valeurs Mobilières Canada et Valeurs mobilières HSBC.

Couche-Tard (TSX:ATD.B) a dit vouloir affecter le produit net du placement au remboursement partiel de l'encours de sa dette à long terme.

La société lavalloise a par ailleurs attribué aux preneurs fermes une option leur permettant d'acquérir jusqu'à concurrence de 952 500 actions supplémentaires au prix de 47,25 $ l'action et pouvant être exercée à tout moment dans les 30 jours suivant la clôture du placement.

Les actions seront offertes dans toutes les provinces, avec une clôture vers le 14 août.

Après avoir complété récemment l'acquisition des 2300 stations-service de Statoil Fuel & Retail situées en Scandinavie et en Europe de l'Est, la compagnie de Laval a annoncé le 18 juillet le rachat de 27 magasins dans l'État de Washington pour un montant non encore dévoilé.

À la Bourse de Toronto, l'action de Couche-Tard a glissé mardi de 1,57 pour cent, à 47,63 $.

PLUS:pc