CALGARY, 23 juil 2012 (AFP) - Le géant énergétique chinois Cnooc a conclu un accord pour acquérir le producteur de pétrole et gaz canadien Nexen pour 15,1 milliards de dollars américains, ont annoncé lundi les deux groupes dans un communiqué commun.

Ce montant, qui représente un prix de 27,50 dollars par action Nexen, offre une prime de 61% par rapport au cours de clôture du titre vendredi, ont souligné les deux sociétés.

Cette acquisition "renforce les positions de Cnooc au Canada, au Nigeria et dans le Golfe du Mexique, lui donnera une présence significative dans la mer du Nord britannique et diversifie sa base de croissance", a estimé le groupe chinois, qui financera l'opération à la fois par sa trésorerie et par endettement externe.

Cnooc a ajouté avoir l'intention de conserver l'équipe de direction et les salariés de Nexen, et de renforcer les investissements sur les actifs du groupe canadien. Cnooc établira à Calgary (Canada) son siège pour l'Amérique du nord et l'Amérique centrale.

Le conseil d'administration de Nexen s'est prononcé en faveur de l'opération, et recommande à ses actionnaires d'en faire de même.

Les deux sociétés prévoient de finaliser la transaction au cours du quatrième trimestre 2012.

La production de Nexen s'établissait en moyenne à 207.000 barils équivalent pétrole par jour (après royalties) au deuxième trimestre 2012. A fin 2011, ses réserves prouvées atteignaient 900 millions de barils équivalent pétrole et ses réserves probables, 1,12 milliards.